Адміністрування¶

Розділ Адміністрування містить користувачів і права, налаштування бази та службові обробки. Більшість його сторінок доступні лише адміністратору; обмін звітністю, налаштування ШІ та інші процедури описано в посібнику адміністратора.

Ці групи показує панель функцій збоку, щойно відкрито будь-який список розділу; сама сторінка розділу на знімку збирає ті самі посилання в картки за видом: документи, журнали, звіти.

Група	Що містить
Важливе	Користувачі, Профілі доступу
Інше в розділі	Організації, Нумерація, Облікові періоди, Дата заборони редагування, Реєстр нормативних правил, Міграція з 1С, Розпізнавання рахунків (ШІ)
Сервіс	Перерахунок підсумків, Видалення позначених, Імпорт початкових залишків

Користувачі та профілі доступу¶

Користувачі перелічують учасників бази з їхніми профілями й організаціями. Додати користувача додає наявний обліковий запис за електронною поштою з вибраними профілями й організаціями (Доступні всі організації або Доступні лише позначені). Профілі доступу показують вбудовані профілі (наприклад, Адміністратор, Головний бухгалтер, Бухгалтер, Касир, Тільки перегляд) і власні профілі з ролями. Власні профілі діють у всій базі, тому їх змінює лише адміністратор без обмеження організацій.

Користувач з профілем «Касир» проводить касові ордери, а з профілем «Тільки перегляд» нічого не створює. Подробиці ролей — у посібнику адміністратора (Ролі та профілі).

Нумерація¶

Нумерація документів показує для кожного типу документа Формат (наприклад, ПР-{year}/{seq:6} — ПР-2026/000001) і Послідовності за організаціями та роками з Наступним номером. Заповнювачі: {year} — рік, {seq} / {seq:N} — порядковий номер (доповнений нулями до ширини N), префікс організації. Щорічне скидання вирішує, чи починається нумерація щороку з 1. Перенумерувати присвоює документам вибраного року нові номери в порядку проведення (з урахуванням закритих періодів і дати заборони). Змінювати формати можуть користувачі з правом адміністрування налаштувань (профілі Адміністратор і Головний бухгалтер); зміна впливає лише на майбутні номери.

Облікові періоди¶

Облікові періоди — місячні періоди зі станом Відкрито, Закрито або Заблоковано. Документи, датовані в закритому чи заблокованому періоді, не можна проводити, розпроводити чи змінювати. Закривати місяць зручно в помічнику закриття місяця. Закривати період можуть Адміністратор і Головний бухгалтер без обмеження організацій. Повторне відкриття, блокування, примусове розблокування й зміну фіскального календаря сервер виконує лише для суперкористувача, тобто службового облікового запису оператора сервера, а не для профілю бази. Фіскальний календар задає перший місяць фіскального року; його можна змінити, лише поки жоден період не закрито й не заблоковано.

Дата заборони редагування¶

Дата заборони редагування забороняє зміни документів, датованих до цієї дати включно (див. Операції). Спосіб: Для всіх, За організацією або За користувачем; діє найточніше налаштування. Діючі дати заборони перелічено зі способом; дату можна видалити. Змінювати дату можуть Адміністратор і Головний бухгалтер; головний бухгалтер і адміністратор мають право редагувати попри дату заборони, і кожна така зміна записується в журнал аудиту.

Реєстр нормативних правил¶

Реєстр нормативних правил перелічує версії форм, правила розрахунку, нормативні параметри, звітні періоди, обмін і друковані форми: Правило, Вид, Нормативний акт, Діє (з — по або «донині»), Завдання, Затверджено / Очікує затвердження, Перевірочний приклад. Блок Неповні докази перелічує записи, яким бракує джерела, прикладу, схеми чи затвердження. Вивантаження звіту за ще не затвердженою версією форми попереджає (див. Звіти).

Видалення позначених об'єктів¶

Видалення позначених показує Позначені об'єкти. Видалити вибрані або Видалити всі позначені перевіряє посилання й видаляє об'єкти, на які ніщо не посилається; для решти показано, що їх блокує, з посиланнями. Не видаляються також проведені документи, документи закритого періоду або під датою заборони, подані звіти. Видаляти можуть Адміністратор і Головний бухгалтер без обмеження організацій; у публічному демо це вимкнено.

Імпорт початкових залишків¶

Сторінка Імпорт початкових залишків створює документ Початкові залишки: по рядку на рахунок (за потреби з аналітикою й валютою), з датою переходу; загальний дебет має дорівнювати кредиту. На одну дату допускається один документ початкових залишків.

Міграція з 1С та розпізнавання рахунків¶

Міграція з 1С: покроково — майстер переносу даних з 1С / BAS.
Розпізнавання рахунків (ШІ) — див. Можливості ШІ.