Вікно звіту¶

Усі звіти Flexbooks — стандартні бухгалтерські, звіти керівнику, звіти розділів — відкриваються в однаковому вікні звіту. Регламентовані звіти (декларації, фінансова звітність) мають власне вікно — див. Звіти → Регламентована звітність.

Параметри і формування¶

Над результатом — рядок параметрів: період (за замовчуванням — поточний місяць), організація, рахунок, аналітика тощо. Обов'язковий параметр треба заповнити, інакше звіт не сформується. Сформувати (Ctrl + Enter) будує звіт. Параметри передаються в адресі вікна, тож посилання на звіт відкриває його з тими самими параметрами.

Результат¶

Результат — таблиця з закріпленими заголовками, групами з підсумками й загальним підсумком. Групи згортаються й розгортаються.

Налаштування¶

Бічна панель Налаштування: Групування рядків, Групування колонок, відбори, сортування, Умовне оформлення, підсумки та інші налаштування (наприклад, Порівняння — З попереднім періодом або З тим самим періодом минулого року). Застосувати формує звіт заново.

Варіанти звіту¶

Варіант звіту — стандартні варіанти, ваші збережені й загальні. Зберегти варіант… зберігає поточні налаштування разом з параметрами, які видно у вікні, під назвою; позначка Доступний усім робить варіант загальним (його показано як «назва (загальний)»). Зберегти зміни оновлює варіант, Видалити варіант — видаляє.

Розшифровка¶

Подвійне клацання (або Enter) на рядку відкриває його розшифровку в новому вікні: з оборотно-сальдової відомості — картку рахунку, з картки — документ. Контекстне меню рядка (Розшифровка) перелічує розшифровки, які вам доступні: розшифровка до звіту, який ви не можете відкрити, або з порожніми полями рядка не пропонується. Відкрити документ відкриває документ проводки.

Друк, вивантаження, розсилка¶

Меню вивантаження доступне після формування: Друк (Ctrl + P), Excel (XLSX), CSV, PDF, Зберегти у файлах організації. Розсилка… зберігає розсилку того самого звіту електронною поштою: Щодня, Щотижня (понеділок) або Щомісяця (1-го числа), з періодом звіту (наприклад, Попередній місяць) і списком одержувачів. Листи надсилаються, коли адміністратор встановлення налаштував поштовий сервер.

Доступ¶

Звіт показує лише дані організацій, до яких ви маєте доступ. Вибір Усі організації доступний лише користувачу з правом на всі організації.